Personnaliser le nom de vos rapports à l’export

Mis à jour le 02 Oct 2023
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Lorsque vous exportez un rapport, son nom est par défaut le nom du formulaire. Dans ce tutoriel, vous verrez comment personnaliser le titre de vos rapports à l’export. Cette personnalisation est effective sur les exports personnalisés (Word , Excel, Excel liste et CSV ) et le PDF standard.

Configuration

Rendez-vous dans le menu Formulaires, onglet Mes Formulaires.
Sélectionnez un formulaire via le bouton Modifier.
Puis, allez dans l’onglet Exports du formulaire.

Vous pouvez, dans le premier champ de saisie, modifier le nom de vos fichiers d’exportation. Il est aussi possible d’utiliser les Balise présentes dans votre formulaire : le nom et la date d’un chantier, le nom de votre client, etc. Vous décidez de mettre uniquement du texte fixe et/ou des balises.

Informations pratiques

Les navigateurs n’ayant pas les mêmes règles concernant les caractères autorisés, nous déconseillons donc d’utiliser » < et > dans les noms de vos fichiers d’exportation.

Dans l’exemple qui suit, nous avons décidé d’utiliser les balises ##nom_de_la_société## et ##date## pour notre formulaire de bon de commande.

Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Informations pratiques

Si vous souhaitez renommer un seul de vos exports personnalisés (Word, Excel, Excel liste et CSV) rendez-vous directement sur son interface de personnalisation.

Pour cela :