1. Accès à la création
Dès la fin de la création de votre compte Kizeo Forms, vous êtes automatiquement dirigé vers la page de création d'un formulaire. Vous pouvez également y accéder depuis le menu Formulaires.
Vous avez le choix entre Créer un nouveau formulaire personnalisé et Choisir un modèle d'exemple de la bibliothèque. En effet, notre équipe vous propose des modèles de formulaires classés par secteur, métier ou type de formulaire. Ce sont des exemples simples de ce que vous pouvez créer.
⚠️ Important
Les modèles de la bibliothèque sont une base avancée de formulaires que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.
2. Conception du formulaire
La page de conception sert à construire votre formulaire : vous le nommez, puis vous y ajoutez les champs que vos utilisateurs devront remplir.
2.1. Nommer le formulaire
Saisissez le nom du formulaire dans le champ Formulaire, en haut de la page. Le compteur situé sous le champ indique le nombre de caractères utilisés, sur 150 au maximum.
2.2. Ajouter des champs
La page se divise en deux parties. La partie de gauche représente votre formulaire. La partie de droite propose les différents types de champs, par exemple Champ de saisie, Zone de texte, Date et Heure ou Photo.
Pour insérer un champ, faites-le glisser dans le cadre de gauche ou cliquez sur le type souhaité. Il se positionne alors en dessous des champs déjà présents.
2.3. Renommer et paramétrer un champ
Vous pouvez renommer un champ lors de son insertion ou après. Cliquez sur l'icône en forme de crayon présente sur chaque champ du formulaire. Une fenêtre s'ouvre avec les onglets Propriétés, Visibilité, Affichage, Avancé et Aide. Dans l'onglet Propriétés, modifiez le Titre, puis cliquez sur Valider.
L'identifiant du champ s'affiche dans l'onglet Aide, sur la ligne Identifiant élément. La ligne Balise élément affiche la balise du champ. Elle est composée de l'identifiant du champ, précédé et suivi de ##, par exemple ##adresse_du_client##. Cette balise s'utilise pour préparer un modèle d'export Word ou Excel personnalisé, et dans les scénarios d'e-mails.
ℹ️ À savoir
L'Identifiant élément reste modifiable tant que le formulaire n'est pas enregistré.
2.4. Rendre la saisie obligatoire
Cliquez sur l'étoile située à droite du nom du champ. Vous pouvez aussi cocher la case Saisie obligatoire dans l'onglet Propriétés.
2.5. Dupliquer ou supprimer des champs
L'icône Dupliquer, présente sur chaque champ, permet de dupliquer le champ. Le bouton Dupliquer, placé sous le formulaire, permet de dupliquer plusieurs champs à la fois.
L'icône Corbeille, présente sur chaque champ, permet de supprimer le champ. Le bouton Supprimer, placé sous le formulaire, permet de supprimer plusieurs champs à la fois.
2.6. Enregistrer et quitter
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications tout en restant sur la page. Pour sortir du formulaire, cliquez sur le bouton Quitter.
3. Modifier le formulaire
Vous pouvez modifier votre formulaire à tout moment.
Rendez-vous dans le menu Formulaires puis sur l'onglet Mes formulaires. Cliquez sur le bouton Modifier pour accéder à la page de conception du formulaire.
