Configura las Exportaciones de tu información

La pestaña Exportaciones de archivos agrupa las opciones para personalizar tus informes finales. Configurar el nombre de tus archivos de exportación, elige el texto que se muestra tus exportaciones cuando se marca una casilla de verificación y establece los parámetros de tus archivos CSV y Excel lista. Además, agrega tus reportes personalizados en Word y Excel.

Accede la pestaña Exportaciones de archivos

• Desde el menú Formularios, dirígete a la sección Mis formularios
• Selecciona uno de tus formularios para editar
• Dirígete a la pestaña Exportaciones de archivos

Conoce las diferentes opciones de la pestaña Exportaciones de archivos

Configuración de general Exportaciones

• Modificar los nombres de tus archivos de exportación: te permite renombrar tus archivos de exportación. Puedes usar las Etiquetas para generar títulos dinámico y personalizados.
• Texto si la casilla checkbox está marcada/Texto si la casilla checkbox no está activada: estas dos opciones te permiten personalizar el texto de la casilla que aparece en tus informes. Por ejemplo, Sí/No o Validado/No validado.

Tipos de modificación para Reporte Personalizado

Uno a uno

En la opción[Uno a uno] encontrarás los tipo de formato de Reporte personalizado que puedes agregar a tu formulario de forma individual. En esta opción puedes modificar el PDF Estándar y añadir losWord oExcel personalizados.

Configura tus reportes Word/Excel personalizado

En esta parte puedes agregar tu plantilla personalizada de Word o Excel, para que puedas exportar informes fieles a la imagen e identidad de tu empresa. Haz clic en[+ Añadir documento], si lo estás creando desde cero, o[Modificar] si ya tienes uno agregado.

Marca las casillas para terminar de configurar las opciones de tu reporte personalizado: 

• Exportación Word predeterminada: asigna esta exportación como exportación por defecto de Word (o Excel)
• Descargar el PDF personalizado por defecto: asigna esta exportación como la plantilla PDF personalizada por defecto (sólo Word)
• Mostrar los campos invisibles: permite que los campos que no estén rellenados en tu formulario se muestren en tu reporte personalizado
• Haz que las imágenes puedan ser clickeadas: haz que las imágenes del documento Word o Excel se puedan clicar

Consolidado

Desde la pestaña[Consolidado] puedes modificar o añadir los tipos de reportes de información masiva, tales comoExcel Lista o CSV. 

Excel lista 

Esta función te permite exportar los datos recopilados a través de tus formularios en un formato de lista dentro de un archivo de Excel. Esta función es útil para organizar y analizar los datos de manera estructurada. Existen dos opciones: Excel lista estándar yExcel lista personalizada. Te lo presentamos a continuación:

Excel lista estándar

Es la lista Excel que el sistema genera por defecto. Incluirá unos campos concretos y puedes elegir si ver el encabezado o no. Además, tendrás la pestaña[Opciones], para seleccionar entre las siguientes opciones:

¿Qué te termite cada opción?

• Mostrar el historial de cada dato en su archivo de Excel: tu archivo de Excel lista incluirá una columna adicional "Histórico" que mostrará el historial preciso del elemento de datos (datos registrados, transferidos, modificados, por qué usuario y en qué fecha).
• ⁠Mostrar el número de identificación único⁠:tu archivo de Excel lista incluirá una columna adicional "Identificador único". Se trata del identificador único de los datos en Kizeo.
• Mostrar el número de registro:tu archivo de Excel lista incluirá una columna adicional "Número de registro". El número de registro es específico de su formulario. Puede configurar su número inicial en la pestaña General.
• ⁠Mostrar los campos ocultos: permite que los campos que no estén rellenados en tu formulario se muestren en tuExcel lista.
• Visualizar los campos usuarios personalizados: permite mostrar columnas adicionales con el dato de los campos de usuario personalizados.
• Vista previa de los archivos multimedia
  
• Comportamiento de las celdas vacías (Excel)
• Comportamiento de los elementos Lista/Selección múltiples
  
  

Personaliza tu Excel lista

Al seleccionar  [+Añadir documento] puedes escoger cuales datos deseas exportar en su Excel lista y personalizarlo en la pestaña de Configurando los campos. Puede añadir uno a uno haciendo clic en «+» o simplemente seleccionar Añadir todo para que todos los campos sean exportados. Luego puedes modificar los campos que quieres exportar en el botón Modificar.

En la pestaña  [Opciones], puedes marcar las casillas que tu elijas. Tendrás:

• Exportar Excel lista por defecto
• Mostrar los campos ocultos
• Vista previa de los archivos multimedia
• Comportamiento de las celdas vacías (Excel)
• Comportamiento de los elementos Lista/Selección múltiples

CSV

Esta funcionalidad te permite exportar los datos recogidos a través de tus formularios en un formato CSV, que es un tipo de archivo de texto plano en el que los valores de los datos están separados por comas. Existen dos tipos de exportaciones: CSV estándar yCSV personalizado. Te lo presentamos a continuación:

CSV estándar

El CSV estándar es el archivo que el sistema genera por defecto. Incluirá unos campos por defecto y puedes elegir si ver el encabezado o no. Además, tendrás la pestaña  [Opciones], para seleccionar entre las siguientes opciones:

• CSV en formato Windows (aconsejado para abrir la plantilla con Excel): selecciona esta casilla si tu exportación es para Windows
• Comportamiento de las celdas vacías (CSV):elige si quieres Copiar o Vacío
• Separador: selecciona entre Tabulación, ; o ,
• Delimitador: puedes elegir entre Ninguno o "
• Formato de fecha: elige entre el formato ISO 8601: AAAA-MM-DD o el Formato antiguo DD-MM-AAAA
• Separador decimal: selecciona entre Ninguno, . o ,

CSV personalizado

Al igual que el Excel lista, al seleccionar  [Añadir Documento] puedes escoger cuales datos deseas exportar en tu CSV y personalizarlo en la pestaña de Configurando los campos. Puedes añadir uno a uno haciendo clic en «+» o simplemente seleccionar Añadir todo para que todos los campos sean exportados. Luego, podrás modificar los campos que quieres exportar en el botón[Modificar].

En la pestaña [Opciones] tendrás las mismas que en el CSV estándar, además de la siguiente casilla: 

• Exportación CSV por defecto: asigna esta exportación como exportación por defecto de CSV