Los diferentes estatus para la gestión de tu cuenta Kizeo Forms

En Kizeo Forms, existen 3 roles diferentes: el Administrador, el Jefe de Grupo y el Usuario. Descubre el alcance de cada uno.

El Administrador

El Administrador gestiona la cuenta en su totalidad. No tiene ninguna restricción. Es capaz de configurar, supervisar y administrar los formularios y las cuentas en Kizeo Forms.

El Administrador gestiona la cuenta en su totalidad. No tiene ninguna restricción. Es capaz de configurar, supervisar y administrar los formularios y las cuentas en Kizeo Forms.

El Líder de Grupo

• El Líder de Grupo dispone de autorizaciones específicas para gestionar y acceder a los datos de uno o varios {{glossary.Groupe Utilisateurs}} definidos, en función de los derechos que se le asignen.
• El Líder de Grupo es un Administrador intermedio. Puede crear y modificar formularios, Usuarios, Líder de Grupo, Grupos de Usuarios, y recuperar los datos de su grupo.
• Sin embargo, no tiene acceso a la gestión de la cuenta: pestaña [Configuración y Suscripción].

📖 Saber más sobre Los grupos de usuarios.
📖 Saber más sobre Los permisos de acceso a los formularios.

Paso 1: Crear o convertir a su Líder de Grupo

Es el Administrador quien designa previamente a los Líderes de Grupo.

Para ello, ir a [Mis usuarios] y haz clic en [Crear un usuario].

• Define el estatus y elige si deseas dar a tu Líder de Grupo la posibilidad de crear Usuarios, formularios y/o grupos.
• Haz clic en el ícono de persona y el símbolo + para dar a tu Líder de Grupo la posibilidad de crear/modificar Usuarios.
• Haz clic en el ícono de grupo de personas para dar a tu Líder de Grupo la posibilidad de crear/modificar Grupos de Usuarios.
• Haz clic en el ícono de formulario para dar a tu Líder de Grupo la posibilidad de crear/modificar formularios.

Ejemplo 1

Aquí tienes un cuadro que muestra las diferentes interacciones entre un Líder de Grupo (con la posibilidad de crear Usuarios, grupos y formularios con derechos de edición) y un Administrador.

• Luego, define el grupo principal de tu Líder de Grupo. Cuando cree un grupo, un Usuario o un formulario, estos estarán vinculados por defecto a ese grupo.
• Además, podrá acceder a todos los datos que estén jerárquicamente por debajo de su grupo principal.

Ejemplo 2

Nuestro Líder de Grupo Norte_lider3 tiene como grupo principal Norte. También tiene la posibilidad de crear/modificar formularios. Los grupos Noreste y Noroeste tienen como grupo principal Norte. Así:

• Todos los formularios que Norte_lider3 cree tendrán como grupo propietario Norte.
• Podrá modificar los formularios cuyo grupo propietario sea Norte, así como Noreste y Noroeste
• Podrá acceder a los datos ingresados por los colaboradores que pertenezcan a los grupos Norte, Noreste y Noroeste.
• Como el grupo Cuenta empresa está por encima, no podrá acceder (por defecto) a la modificación de los formularios ni a los datos de los colaboradores que pertenezcan a ese grupo. Sin embargo, si el Líder de Grupo copia un formulario creado por el Administrador, se convertirá automáticamente en el propietario de la copia, por lo que podrá modificarla.

• Haz clic en [Configuración de Usuario] y luego ve a la pestaña [Gestión de Grupos] para definir su pertenencia a uno o varios grupos.

Por ejemplo, al pertenecer al grupo Norte, nuestro Líder de Grupo podrá acceder a todos los formularios del grupo Norte.

• Desde la pestaña [Propietario], podrás definir el grupo propietario del perfil del Líder de Grupo. En otras palabras, los Líderes de Grupo que podrán modificar este perfil.

Por ejemplo, si el grupo Norte es propietario de nuestro Líder de Grupo, todos los líderes de grupo que pertenezcan al grupo Norte podrán modificar este perfil. Por el contrario, si el grupo Cuenta Empresa es el propietario, solo los Administradores podrán modificar este perfil.

Paso 2: Asignar manualmente un Líder de Grupo a un grupo

• Ve a [Grupos de Usuarios] y haz clic en una tuerca.
• Selecciona el rol [Líder de Grupo].
• Añade tu(s) Líder(es) de Grupo a través del segundo menú desplegable con nombre "Selecciona los miembros a añadir".
• Luego, haz clic en [Añadir usuarios seleccionados].
  

Puedes limitar la interacción de tu Líder de Grupo con los datos ingresados seleccionando su nivel de acceso desde el menú desplegable [Elige el rol a otorgar]:

• Líder de Grupo: podrá consultar, exportar, eliminar y modificar los datos (si la opción está activada).
• Líder de Grupo (solo lectura): solo podrá consultar y exportar los datos.

El Usuario

• El Usuario tiene los permisos para ingresar datos a través de la aplicación móvil Kizeo Forms o desde la interfaz web de Kizeo Forms. Sin embargo, no puede acceder al área de creación y gestión de la cuenta.
• Cada perfil de Usuario requiere una licencia activa. Si un Administrador o un Líder de Grupo también desea ingresar datos, debe obtener una licencia de Usuario.
• El Usuario también tiene acceso a todos los datos que ha ingresado, pudiendo copiarlos y/o exportarlos.
• No tiene acceso al área de creación ni a la gestión de la cuenta.

📖 Para obtener más información sobre la aplicación móvil Kizeo Forms, consulte este tutorial.

📖 Para obtener más información sobre la interfaz web de Kizeo Forms, consulte este tutorial.

📖 Para obtener más información sobre la página de Suscripción, consulte este tutorial.