Caso concreto
Um novo técnico entra na sua equipe. Você precisa criar um acesso para ele, atribuir um perfil e vinculá-lo ao seu grupo. No dia em que ele sair da empresa, você também precisará revogar esse acesso. Tudo é feito a partir da aba Meus usuários.
Para acessá-la, clique no menu Meu painel de administração e, em seguida, na aba Meus usuários.
1. Verifique suas licenças disponíveis
Para criar um usuário que registra dados, você deve ter uma licença disponível. O número de licenças utilizadas é exibido na página Início da interface web, na segunda linha.
Por exemplo, 12/15 significa que 12 licenças estão sendo usadas de 15: você ainda pode ativar 3 usuários.
Se todas as suas licenças estiverem em uso, você precisa contratar uma nova assinatura.
ℹ️ Saiba mais
Durante o período de teste, você pode criar até 10 usuários para seus testes.
2. Crie um usuário
2.1 Preencha as informações
Clique no botão + Criar un usuário no topo da página e preencha os campos Nome de usuário, Nome, Sobrenome e e-mail.
Se você inserir o endereço de e-mail, o usuário receberá automaticamente um link para definir sua própria senha: você não precisará preencher o campo Senha Kizeo. Preencha esse campo somente se desejar escolher a senha você mesmo.
2.2 Gerenciamento de permissões
Na seção Gestão de permissões Kizeo Forms, marque uma ou mais caixas: Usuário, Líder do grupo, Administrador. O papel de cada perfil é apresentado em Os diferentes perfis.
Em seguida, clique em Validar para voltar à lista, ou em Configurações avançadas para completar o cadastro.
2.3 Complete as configurações avançadas
O botão Configurações avançadas dá acesso às seguintes abas:
Informações pessoais: edite as informações inseridas, defina o idioma e adicione notas.
Campos personalizados: preencha os campos de usuário personalizados. Esta aba só aparece se houver pelo menos um campo personalizado.
Alterar a senha: modifique a senha ou envie um e-mail ao usuário para que ele a defina por conta própria.
Gestão de grupos: vincule o usuário a um ou mais grupos. Esta aba só aparece se houver pelo menos um grupo.
Proprietário: defina quem pode editar este perfil. Por padrão, o proprietário é o grupo Conta Empresarial: somente os Administradores podem modificar o usuário. Se você escolher outro grupo, os Líderes de Grupo desse grupo também poderão modificá-lo.
2.4 Configure um Líder de Grupo
Se você marcou a caixa Líder de Grupo, defina primeiro seu Grupo principal. Tudo o que o Líder de Grupo cria (formulário, usuário, grupo) é vinculado por padrão a esse grupo.
Enquanto o grupo principal não estiver definido, uma mensagem de aviso será exibida e os 3 botões de direitos permanecem desativados.
Uma vez definido o grupo principal, clique nos ícones correspondentes para autorizar o Líder de Grupo a criar e modificar:
usuários (ícone de pessoa com um +),
grupos de usuários (ícone de grupo de pessoas),
formulários (ícone de formulário).
Defina em seguida seu papel em cada grupo. Na aba Grupos de usuários, clique na engrenagem do grupo, selecione o status Líder do Grupo, adicione o Líder do Grupo pelo segundo menu suspenso e clique em Adicionar os usuários selecionados. No menu suspenso Escolha o papel a atribuir, escolha:
Líder do Grupo: ele pode consultar, exportar, excluir e modificar os dados (se a opção estiver ativada no formulário),
Líder do Grupo (somente leitura): ele pode apenas consultar e exportar os dados.
ℹ️ Saiba mais
É impossível limitar um Líder de Grupo à leitura apenas em seu grupo principal.
Após a criação do usuário, lembre-se de atribuir a ele direitos de acesso aos formulários.
3. Encontre seus usuários
3.1 Personalize a exibição
Suas configurações de exibição são aplicadas imediatamente e salvas para suas próximas visitas.
Número de usuários por página : clique no menu suspenso Exibir 10 itens e escolha 10, 25, 50 ou 100.
Colunas exibidas : clique em Alterar colunas, depois marque ou desmarque as colunas a exibir (por exemplo, seus campos personalizados).
No início de cada linha, três botões estão disponíveis :
o lápis abre a ficha do usuário,
o número indica a quantos grupos o usuário pertence,
o triângulo exibe o proprietário e o histórico do usuário, e permite desativá-lo.
3.2 Filtre por status
Clique nos botões Administrador, Líder de Grupo, Usuário e/ou Não definido para exibir os usuários que possuem pelo menos um desses status.
3.3 Pesquise um usuário
No campo Pesquisar, insira qualquer informação da ficha : um nome, um número de telefone ou o valor de um campo personalizado.
3.4 Filtre por grupo
Clique em Líder do Grupo ou Usuário, depois em Opções avançadas, e selecione um ou mais grupos de usuários.
4. Modifique os campos personalizados de vários usuários
Você pode modificar de uma só vez o valor de um campo de usuário personalizado para vários usuários. Esta funcionalidade é reservada aos Administradores da conta.
Clique na linha de cada usuário envolvido: ela fica cinza.
Clique em Opções avançadas, depois em Alterar campos de usuário.
Selecione o campo personalizado e insira seu novo valor na janela que se abre.
Confirme. A mensagem " O campo de usuário foi alterado com sucesso " é exibida.
ℹ️ Saiba mais
Os campos de usuário personalizados permitem, em particular, filtrar listas e gerenciar a visibilidade de elementos em seus formulários.
Para criar ou modificar um campo personalizado, acesse o menu Configurações da minha conta, aba Campos de usuário personalizados.
5. Desative um usuário
Clique no triângulo no início da linha e desative o usuário.
À pergunta " Deseja desativar o usuário? ", responda Sim. A mensagem " Usuário desativado " é exibida.
Após a desativação do usuário, seus dados ficam visíveis apenas para os Administradores: os Líderes de Grupo que tinham acesso a eles não os verão mais.
⚠️ Importante
Um usuário desativado é imediatamente desconectado do aplicativo móvel e não pode mais se reconectar. Esta é a ação a ser realizada para que um usuário não utilize mais o aplicativo móvel, por exemplo quando ele deixa a empresa. Alterar sua senha não é suficiente: sua sessão permanece ativa no aplicativo móvel.
6. Exclua um usuário
Clique no lápis no início da linha para abrir o perfil do usuário e, em seguida, clique no botão Excluir.
À mensagem " Os dados inseridos por este usuário ficarão visíveis apenas para os administradores, tem certeza de que deseja excluí-lo? ", responda Sim.
⚠️ Importante
A exclusão de um usuário também exclui todos os seus dados. Para preservá-los, desative o usuário em vez de excluí-lo.
7. Exporte a lista dos seus usuários
Clique no botão Exportar dados e escolha a extração:
Lista de usuários (CSV ou XLSX): todas as informações do cadastro dos usuários ativos, com seu identificador e data de criação.
Lista de usuários excluídos (CSV ou XLSX): as mesmas informações para os usuários excluídos.