Um modelo Excel personalizado é um arquivo .xlsx que você cria livremente: layout da página, fontes, cores, tabelas.
Nele, você coloca etiquetas no local onde deseja ver cada informação. Uma etiqueta é o código de um campo, por exemplo ##cliente##: na exportação, ela é substituída pelo valor informado nesse campo.
Você pode criar vários modelos para o mesmo formulário.
⚠️ Importante
O formulário deve estar salvo para que seja possível criar um modelo Excel personalizado.
1. Preparar o modelo
No menu Formulários, aba Meus formulários, clique no botão Modificar do seu formulário. A partir da criação, clique no botão Configuração das exportações, no canto superior direito.
Clique no botão Adicionar uma nova exportação em Excel personalizado e, em seguida, em Faça o download do modelo.
Você obtém um modelo básico que contém as etiquetas de todos os campos do formulário.
Abra este arquivo no Microsoft Excel e coloque cada etiqueta na célula onde a informação deve aparecer. Você pode colocar várias na mesma célula, colori-las, adicionar imagens e ajustar o layout da página.
ℹ️ Informação prática
Quando uma etiqueta Foto é colocada em uma célula, a foto é posicionada, na exportação, no canto superior esquerdo dessa célula.
Antes de personalizar seu modelo, recomendamos a leitura do tutorial Boas práticas para o Excel personalizado: ele apresenta as regras a respeitar para evitar qualquer erro na exportação.
1.1 Formatar os dados
Para colorir uma informação, colocá-la em negrito, em itálico ou sublinhá-la, aplique essa formatação diretamente na etiqueta dentro da célula: ela é mantida na exportação.
💡 Dica
As planilhas ocultas no modelo não aparecem no PDF personalizado: para obter uma exportação em uma única página, basta, portanto, ocultar as que não são necessárias.
1.2 Gerenciar a altura das linhas de uma tabela
Em uma tabela, apenas as alturas das linhas da primeira página são respeitadas. A partir da segunda página, todas as linhas assumem a altura da última linha da primeira página.
Existem duas soluções:
utilizar um modelo Word personalizado, que gerencia a altura das linhas em todas as páginas: é a solução recomendada;
adicionar o número de cada linha entre colchetes nas etiquetas da tabela, um método adequado quando o número de linhas é conhecido antecipadamente (consulte o parágrafo «Apresentação de uma linha específica» do tutorial As etiquetas Tabela).
2. Importar e configurar o modelo
Volte à janela Excel personalizado (botão Adicionar uma nova exportação). Arraste seu arquivo para a zona pontilhada ou clique nela para selecioná-lo.
2.1 As opções da aba Configuração dos campos
Depois que o arquivo é importado, a aba Configuração dos campos oferece estas opções:
Opção | Efeito |
Nome da exportação | Nome do modelo. |
Modificar os nomes dos seus arquivos de exportação | Nome dos arquivos baixados, que pode conter etiquetas (consulte o tutorial Personalizar o nome das suas exportações). |
Exportação do Excel padrão | Este modelo é oferecido em primeiro lugar no Histórico dos dados e na aba Anexos do cenário de e-mail. |
Mostrar os campos invisíveis | Os campos invisíveis, ocultados por uma condição de visibilidade ou configurados como «Campo sempre oculto», apresentam seu valor na exportação. |
Reproduzir as imagens clicáveis | Um clique em uma foto do arquivo Excel ou PDF permite baixá-la. |
Faça o download do modelo | Você obtém um modelo básico que contém as etiquetas de todos os campos. |
Faça o download do modelo atual | Você obtém o arquivo Excel já presente no formulário. |
2.2 A análise das etiquetas
Assim que o arquivo é importado, o Kizeo Forms analisa automaticamente as etiquetas do arquivo. O resultado é exibido à direita da aba Configuração dos campos, em três categorias acompanhadas do número de etiquetas em questão. Cada categoria pode ser expandida para mostrar as etiquetas em questão.
Cada categoria corresponde a um estado preciso das etiquetas:
Resultado | Significado |
⚠️ Potenciais problemas detetados | Algumas etiquetas estão mal construídas: elas podem fazer a exportação dos dados falhar. |
ℹ️ Etiquetas inúteis | Algumas etiquetas não correspondem mais a nenhum campo do formulário. |
✅ Etiquetas válidas | Tudo está em conformidade. |
Consulte este resultado antes de salvar o modelo.
⚠️ Importante
Se houver etiquetas indicadas como incorretas ou inúteis, é necessário corrigi-las para que a exportação ocorra sem problemas.
2.3 As opções da aba Autorização de acesso
Na aba Autorização de acesso, a caixa Visualizar para os usuários está marcada por padrão: os usuários podem então exportar seus dados com este modelo. Se estiver desmarcada, o modelo não é oferecido a eles.
As caixas PDF e Excel permitem escolher o(s) formato(s) oferecido(s): PDF personalizado, Excel personalizado, ou ambos.
Depois de preencher as duas abas, clique em Salvar.