Um modelo Word personalizado é um documento que você cria livremente: cabeçalho, logotipo, fontes, cores, tabelas. Nele, você coloca as etiquetas no local onde deseja que cada informação apareça. Uma etiqueta é o código de um campo, por exemplo ##cliente##: na exportação, ela é substituída pelo valor digitado nesse campo.
Você pode criar vários modelos para o mesmo formulário.
⚠️ Importante
O formulário deve estar salvo para poder criar um modelo Word personalizado.
1. Preparar o modelo
No menu Formulários, aba Meus formulários, clique no botão Modificar do seu formulário. A partir da sua criação, clique no botão Configuração das exportações, no canto superior direito.
Clique no botão Adicionar uma nova exportação em Word personalizado e, em seguida, em Faça o download do modelo.
Você obtém um modelo de base que contém as etiquetas de todos os campos do formulário.
Abra este arquivo no Word e coloque as etiquetas no local onde a informação deve aparecer. Você pode colocar várias na mesma linha, coloridas, e adicionar imagens, um cabeçalho e um rodapé.
2. Importar e configurar o modelo
Volte à janela Word personalizado (botão Adicionar uma nova exportação). Solte seu arquivo na zona tracejada ou clique nela para selecioná-lo.
2.1 As opções da aba Parametrização dos campos
Uma vez importado o arquivo, a aba Parametrização dos campos oferece estas opções:
Opção | Efeito |
Nome da exportação | Nome do modelo. |
Modificar os nomes dos seus arquivos de exportação | Nome dos arquivos baixados, que pode conter etiquetas (consulte o tutorial Personalizar o nome das suas exportações). |
Exportação Word padrão | Este modelo é oferecido primeiro no Histórico dos dados e na aba Anexos do cenário de e-mail. |
Carregar o PDF personalizado padrão | O PDF gerado a partir do modelo é oferecido antes do Word nestas mesmas listas. |
Mostrar os campos invisíveis | Os campos invisíveis, ocultados por uma condição de visibilidade ou configurados como «Campo sempre oculto», exibem seu valor na exportação. |
Reproduzir as imagens clicáveis | Um clique em uma foto do arquivo Word ou PDF permite baixá-la. |
Faça o download do modelo | Obtém um modelo de base que contém as etiquetas de todos os campos. |
Faça o download do modelo atual | Obtém o arquivo Word já presente no formulário. |
2.2 A análise das etiquetas
Logo após a importação, o Kizeo Forms analisa automaticamente as etiquetas do arquivo. O resultado é exibido à direita da aba Parametrização dos campos, em três categorias acompanhadas do número de etiquetas em questão. Cada categoria pode ser expandida para mostrar as etiquetas em questão.
Cada categoria corresponde a um estado preciso das etiquetas:
Resultado | Significado |
⚠️ Potenciais problemas detetados | Algumas etiquetas estão mal construídas: podem fazer a exportação dos dados falhar. |
ℹ️ Etiquetas inúteis | Algumas etiquetas não correspondem mais a nenhum campo do formulário. |
✅ Etiquetas válidas | Tudo está em ordem. |
Consulte este resultado antes de salvar o modelo.
⚠️ Importante
Se houver etiquetas indicadas como incorretas ou inúteis, é necessário corrigi-las para que a exportação ocorra sem problemas.
2.3 As opções da aba Autorização de acesso
Na aba Autorização de acesso, a caixa Visualizar para os usuários está marcada por padrão: os usuários podem então exportar seus dados com este modelo. Se estiver desmarcada, o modelo não é oferecido a eles.
As caixas PDF e Word permitem escolher o ou os formatos oferecidos: PDF personalizado, Word personalizado, ou ambos.
Depois de preencher as duas abas, clique em Salvar.
3. Eliminar o parágrafo de um campo vazio ou invisível
Quando um campo permanece vazio, ou se torna invisível devido a uma condição de visibilidade, você pode eliminar automaticamente o seu parágrafo do documento Word.
A partir de Projetando o formulário, abra o campo em questão e ative a opção Eliminação do parágrafo no Word personalizado se dado vazio ou invisível na aba Recursos Avançados.
O resultado depende da localização da etiqueta:
na mesma linha do seu título, a linha inteira é eliminada;
em um parágrafo separado, apenas seu conteúdo é eliminado e o título permanece visível.
💡 Dica
Recomenda-se ativar as marcas de parágrafo (¶) no Word. A tecla Enter muda de parágrafo, ao passo que Shift + Enter permanece no mesmo parágrafo.