Um modelo Word personalizado é um documento que concebe livremente: cabeçalho, logótipo, tipos de letra, cores, tabelas. Nele, coloca os sinalizadores no local onde pretende ver aparecer cada informação. Um sinalizador é o código de um campo, por exemplo ##cliente##: na exportação, é substituído pelo valor introduzido nesse campo.
Pode criar vários modelos para o mesmo formulário.
⚠️ Importante
O formulário deve estar guardado para poder criar um modelo Word personalizado.
1. Preparar o modelo
No menu Formulários, separador Os meus formulários, clique no botão Modificar do seu formulário. A partir da sua conceção, clique no botão Configuração das exportações, no canto superior direito.
Clique no botão Adicionar uma nova exportação em Word personalizado e, em seguida, em Descarregar o exemplo.
Obtém um modelo de base que contém os sinalizadores de todos os campos do formulário.
Abra este ficheiro no Word e coloque os sinalizadores no local onde a informação deve aparecer. Pode colocar várias na mesma linha, colori-las e adicionar imagens, um cabeçalho e um rodapé.
2. Importar e configurar o modelo
Volte à janela Word personalizado (botão Adicionar uma nova exportação). Largue o seu ficheiro na zona tracejada ou clique nela para o selecionar.
2.1 As opções do separador Parametrização dos campos
Uma vez importado o ficheiro, o separador Parametrização dos campos propõe estas opções:
Opção | Efeito |
Nome da exportação | Nome do modelo. |
Modificar os nomes dos seus ficheiros de exportação | Nome dos ficheiros descarregados, que pode conter sinalizadores (consulte o tutorial Personalizar o nome das suas exportações). |
Exportação Word por defeito | Este modelo é proposto em primeiro lugar no Histórico dos dados e no separador Anexos do cenário de e-mail. |
Carregar o PDF personalizado por defeito | O PDF gerado a partir do modelo é proposto antes do Word nestas mesmas listas. |
Mostrar os campos invisíveis | Os campos invisíveis, ocultados por uma condição de visibilidade ou configurados como «Campo sempre oculto», apresentam o seu valor na exportação. |
Reproduzir as imagens clicáveis | Um clique numa foto do ficheiro Word ou PDF permite descarregá-la. |
Descarregar o exemplo | Obtém um modelo de base que contém os sinalizadores de todos os campos. |
Descarregar o modelo atual | Obtém o ficheiro Word já presente no formulário. |
2.2 A análise dos sinalizadores
Assim que o ficheiro é importado, o Kizeo Forms analisa automaticamente os sinalizadores do ficheiro. O resultado é apresentado à direita do separador Parametrização dos campos, em três categorias acompanhadas do número de sinalizadores em causa. Cada categoria pode ser expandida para mostrar os sinalizadores em causa.
Cada categoria corresponde a um estado preciso dos sinalizadores:
Resultado | Significado |
⚠️ Potenciais problemas detetados | Alguns sinalizadores estão mal construídos: podem fazer falhar a exportação dos dados. |
ℹ️ Sinalizadores inúteis | Alguns sinalizadores já não correspondem a nenhum campo do formulário. |
✅ Sinalizadores válidos | Tudo está conforme. |
Consulte este resultado antes de guardar o modelo.
⚠️ Importante
Se existirem sinalizadores assinalados como incorretos ou inúteis, é necessário corrigi-los para que a exportação decorra sem incidentes.
2.3 As opções do separador Direitos de acesso
No separador Direitos de acesso, a caixa Mostrar aos utilizadores está assinalada por defeito: os utilizadores podem então exportar os seus dados com este modelo. Se estiver desassinalada, o modelo não lhes é proposto.
As caixas PDF e Word permitem escolher o ou os formatos propostos: PDF personalizado, Word personalizado, ou ambos.
Depois de preenchidos os dois separadores, clique em Registar.
3. Eliminar o parágrafo de um campo vazio ou invisível
Quando um campo permanece vazio, ou se torna invisível devido a uma condição de visibilidade, pode eliminar automaticamente o seu parágrafo do documento Word.
A partir de Concepção do formulário, abra o campo em causa e ative a opção Eliminação do parágrafo no Word personalizado se dado vazio ou invisível no separador Avançar.
O resultado depende da localização do sinalizador:
na mesma linha do seu título, a linha inteira é eliminada;
num parágrafo separado, apenas o seu conteúdo é eliminado e o título permanece visível.
💡 Dica
Recomenda-se ativar as marcas de parágrafo (¶) no Word. A tecla Enter muda de parágrafo, ao passo que Shift + Enter permanece no mesmo parágrafo.