1. Comment sont créées les balises
L'identifiant d'un champ est généré automatiquement à partir de son titre. Tant que le formulaire n’est pas enregistré, toute modification du titre entraîne automatiquement la mise à jour de l’identifiant.
La Balise, quant à elle, se construit à partir de l'identifiant. Elle est toujours encadrée par deux dièses.
Par exemple : pour un champ Calcul, l'identifiant par défaut est calcul et sa balise est ##calcul##.
Si vous renommez le champ Total, son identifiant devient total et sa balise devient ##total##.
⚠️ Important
Vous pouvez modifier l’identifiant (et donc la balise) uniquement avant l’enregistrement du formulaire après l’ajout du champ.
2. Utilité des balises
Les balises permettent de personnaliser vos exports Word et Excel. Il suffit de les insérer dans le document à l’endroit précis où vous souhaitez voir apparaître l’information saisie.
Elles peuvent également servir à nommer les fichiers d’exportation.
Enfin, les balises sont utilisables dans le paramétrage d’un scénario Email, notamment :
dans le corps du message,
dans l’objet du message,
ou dans les destinataires, si un champ du formulaire contient une adresse électronique.
⚠️ Important
La syntaxe des balises doit impérativement être respectée sinon les informations saisies ne peuvent pas s’afficher correctement. De plus, l'ensemble des caractères doit avoir la même taille, la même couleur et la même police.
3. Où les trouver ?
Dans l'onglet Aide de chaque champ. Cela permet de rechercher la balise d'un champ en particulier.
Dans l'onglet Information accessible depuis les options du formulaire. Cela permet d'accéder à la liste complète de toutes les balises du formulaire ainsi qu'aux balises génériques.
Elles peuvent être obtenues dans un fichier Word ou Excel en téléchargeant un exemple depuis la configuration des exports.
💡 Astuce
En survolant une balise, celle-ci change de couleur. Un simple clic gauche suffit pour la copier. Vous pouvez ensuite la coller à l'endroit où vous souhaitez la placer.
4. Balises des données spéciales
Les balises génériques suivantes permettent d'afficher dans les exports Word et Excel personnalisés des données différentes de celles qui sont saisies par les utilisateurs.
Données spéciales | Syntaxe |
Identifiant de l’utilisateur |
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Nom de l’utilisateur |
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Prénom de l’utilisateur |
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Téléphone de l’utilisateur |
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Email de l’utilisateur |
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Nom du destinataire du push |
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Prénom du destinataire du push |
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Email du destinataire du push |
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Date et heure d’enregistrement de la donnée |
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Date et heure de modification de la donnée |
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Date et heure de génération de l'export personnalisé |
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Date et heure de début d'intervention saisie lors du push planning |
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Date et heure de fin d'intervention saisie lors du push planning |
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Nom du champ |
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Contenu du champ de la ligne 1 du tableau |
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Champ utilisateur personnalisé |
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Historique de la donnée |
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Numéro des lignes du tableau quand il n'y a qu'1 tableau |
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Numéro des lignes d'un tableau quand il y a plusieurs tableaux |
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Numéro d'enregistrement de la donnée |
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Code entreprise |
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ID du formulaire |
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ID de la donnée |
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ID de l'export |
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ID de la liste |
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5. Règles à respecter
Une balise commence et finit toujours par ##.
Elle peut être complétée par un suffixe afin de personnaliser l'affichage de l'information saisie. Par exemple
##date:iso##.Elle ne peut comporter ni accent, ni espace, ni majuscule, sauf dans le suffixe de personnalisation.
Si la balise comporte plusieurs mots, l'espace entre chacun est automatiquement remplacé par le tiret du 8 (underscore). Par exemple
##total_ht##.Il ne peut y avoir deux balises identiques dans un même formulaire.
Pour ajouter des symboles dans les balises, privilégiez ceux intégrés à Word ou Excel (Webdings, Wingdings) plutôt que ceux provenant d’Internet ou d’autres applications.
Les balises peuvent être placées dans l'en-tête et le pied de page d'un modèle d'export personnalisé.