1. Wie werden Tags erstellt?
Die Kennung eines Feldes wird automatisch aus seinem Titel generiert. Solange das Formular nicht gespeichert wurde, wird die Kennung bei jeder Änderung des Titels automatisch aktualisiert.
Der Tag wird aus der Kennung abgeleitet. Er ist immer von zwei Rauten eingerahmt.
Beispiel: Für ein Feld Berechnung lautet die Standardkennung berechnung und der entsprechende Tag ##berechnung##.
Wenn Sie das Feld in Gesamt umbenennen, wird die Kennung zu gesamt und der Tag zu ##gesamt##.
⚠️ Wichtig
Sie können die Kennung (und damit den Tag) nur vor dem Speichern des Formulars nach dem Hinzufügen des Feldes ändern.
2. Wozu dienen Tags?
Tags ermöglichen die Personalisierung Ihrer Word- und Excel-Exporte. Sie müssen lediglich an der gewünschten Stelle im Dokument eingefügt werden, an der die eingegebenen Informationen erscheinen sollen.
Sie können außerdem zur Benennung von Exportdateien verwendet werden.
Schließlich können Tags in der Konfiguration eines E-Mail-Szenarios verwendet werden, insbesondere:
im Nachrichtentext,
im Betreff der Nachricht,
oder in den Empfängeradressen, wenn ein Formularfeld eine E-Mail-Adresse enthält.
⚠️ Wichtig
Die Syntax der Tags muss unbedingt eingehalten werden, sonst können die eingegebenen Informationen nicht korrekt angezeigt werden. Außerdem müssen alle Zeichen dieselbe Größe, dieselbe Farbe und dieselbe Schriftart haben.
3. Wo findet man die Tags?
Im Tab Hilfe jedes Feldes – so kann der Tag eines bestimmten Feldes gezielt gesucht werden.
Im Tab Information, der über die Formularoptionen zugänglich ist – hier ist die vollständige Liste aller Tags des Formulars sowie die generischen Tags abrufbar.
Sie können in einer Word- oder Excel-Datei abgerufen werden, indem ein Beispiel aus der Exportkonfiguration heruntergeladen wird.
💡 Tipp
Wenn Sie mit der Maus über einen Tag fahren, ändert er seine Farbe. Ein einfacher Linksklick genügt, um ihn zu kopieren. Anschließend können Sie ihn an der gewünschten Stelle einfügen.
4. Tags für Mehrfachfelder
Die folgenden Felder enthalten eine Option zum Einfügen mehrerer Elemente:
Foto: Mehrere Fotos erlaubt
Zeichnung: Mehrere Zeichnungen erlaubt
Schema: Mehrere Schemata erlaubt
Anhang: Mehrere Anhänge
Hier sind Syntaxbeispiele für einfache und mehrfache Felder:
Syntax bei einfachen Feldern | Syntax bei Mehrfachfeldern |
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5. Tags für Sonderdaten
Die folgenden generischen Tags ermöglichen die Anzeige von Daten in personalisierten Word- und Excel-Exporten, die sich von den durch die Benutzer eingegebenen Daten unterscheiden.
Sonderdaten | Syntax |
Benutzerkennung |
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Nachname des Benutzers |
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Vorname des Benutzers |
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Telefon des Benutzers |
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E-Mail des Benutzers |
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Nachname des Push-Empfängers |
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Vorname des Push-Empfängers |
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E-Mail des Push-Empfängers |
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Datum und Uhrzeit der Datenspeicherung |
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Datum und Uhrzeit der Datenänderung |
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Datum und Uhrzeit der Generierung des personalisierten Exports |
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Datum und Uhrzeit des Interventionsbeginns (Push-Planung) |
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Datum und Uhrzeit des Interventionsendes (Push-Planung) |
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Name des Feldes |
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Inhalt des Feldes in Zeile 1 der Tabelle |
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Personalisiertes Benutzerfeld |
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Datenverlauf |
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Zeilennummern der Tabelle (bei nur einer Tabelle) |
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Zeilennummern einer Tabelle (bei mehreren Tabellen) |
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Datensatznummer |
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Unternehmens-Code |
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Formular-ID |
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Daten-ID |
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Export-ID |
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Listen-ID |
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ℹ️ Praktischer Hinweis
Die Benutzerinformationen werden aus dem Benutzerprofil abgerufen: Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail-Adresse und benutzerdefinierte Felder.
6. Regeln, die es zu beachten gilt
Ein Tag beginnt und endet immer mit ##.
Er kann durch ein Suffix ergänzt werden, um die Anzeige der eingegebenen Information anzupassen. Zum Beispiel
##datum:iso##.Er darf keine Akzente, Leerzeichen oder Großbuchstaben enthalten – ausgenommen im Personalisierungssuffix.
Wenn der Tag aus mehreren Wörtern besteht, wird das Leerzeichen automatisch durch einen Unterstrich ersetzt. Zum Beispiel
##gesamt_netto##.In einem Formular darf es keine zwei identischen Tags geben.
Um Symbole in Tags einzufügen, bevorzugen Sie solche, die in Word oder Excel integriert sind (Webdings, Wingdings), anstatt solche aus dem Internet oder anderen Anwendungen.
Tags können in der Kopf- und Fußzeile einer personalisierten Exportvorlage platziert werden.