Kizeo Forms ermöglicht es Ihnen, die gesammelten Informationen direkt an Ihre Kollegen, Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Partner und Kunden über automatisierte E-Mails zu übermitteln. Dies spart Zeit, reduziert den Aufwand und erhöht die Reaktionsfähigkeit in Ihrer Organisation.
Praktisches Beispiel
Um das E-Mail-Management zu organisieren, bietet Ihnen Kizeo Forms die Möglichkeit, Sendeszenarien zu erstellen. Zum Beispiel:
Eine Benachrichtigung an Ihren Manager, dass Sie einen neuen Verkauf abgeschlossen haben
Eine E-Mail an Ihren Kunden mit seiner Bestellung als Anhang (erstellt mit einem personalisierten Word-Dokument)
Eine E-Mail mit einer Verkaufsübersicht für Sie selbst (erstellt mit einem personalisierten Word-Dokument)
Ein Szenario, um den Kunden bei Änderungen an der Bestellung zu benachrichtigen, dass seine Anfrage bearbeitet wurde…
Diese Szenarien können auf einem Personalisiertes Benutzerfeld basieren, abhängig von der Auswahl eines Elements aus einer Liste, einem Kontrollkästchen, dem Bestellwert usw.
Wie definiert man ein E-Mail-Szenario?
Um ein neues Szenario zu erstellen, gehen Sie in das Menü [Formulare] und dann zum Reiter [Meine Formulare].
Wählen Sie Ihr Formular aus, indem Sie auf [Ändern] klicken.
Klicken Sie auf [Formularoptionen] (das Zahnradsymbol oben rechts im Formular) und dann auf den Reiter [E-Mail].
Klicken Sie auf [Hinzufügen], um ein neues Szenario zu erstellen.
Schritt 1: Betreff und Inhalt der E-Mail anpassen
Sie können einen festen Betreff und eine Nachricht verfassen und formatieren, indem Sie Ihren Text in die Felder [Betreff der E-Mail] und [Nachricht der E-Mail] schreiben.
Sie können außerdem Links, HTML-Code, eine Tabelle usw. einfügen. Sie entscheiden über das Layout Ihrer E-Mail.
Sie haben die Möglichkeit, diese Informationen mit dynamischen Tags zu personalisieren. Geben Sie Ihre Tags vorab ein (beginnend mit ##), und die entsprechende Information wird direkt von Ihrem Formular aus eingefügt!
Um bei der Bearbeitung keine Probleme zu haben, empfehlen wir, Ihre Nachricht direkt im Erstellungsbereich zu verfassen und nicht aus Word zu kopieren.
ℹ️ Praktische Informationen
Speichern Sie Ihr Formular, um die kürzlich hinzugefügten Tags zu erhalten.
Um beispielsweise den Vor- und Nachnamen des Kontakts durch die vor Ort gesammelten Informationen zu ersetzen, werden die Tags an die entsprechende Stelle in der Nachricht gestellt.
Bsp.: Sehr geehrter ##vorname## ## ##nachname##, …
Dasselbe gilt für das Datum, die Bestellnummer und den Nettobetrag.
ℹ️ Praktische Informationen
Sie können Fotos, Zeichnungen, Audios usw. direkt in die E-Mail-Nachricht einfügen, indem Sie die Platzhalter Ihrer Felder verwenden.
Um eine Umrandung zu Ihrer Tabelle hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf [Quellcode anzeigen] und fügen Sie diese Codezeile ein:
<td style="border: 1px solid black;">
Schritt 2: Empfänger der E-Mail festlegen
Konfigurieren des Versendens
Gehen Sie zum Reiter [Empfänger], um Ihre E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren.
Im Textfeld können Sie:
Eine oder mehrere E-Mail-Adressen eines oder mehrerer Kontakte einfügen
Sie können auch die Platzhalter eines oder mehrerer Felder einfügen. Die in diesem Feld nach der Eingabe enthaltene E-Mail-Adresse dient ebenfalls zum Versenden einer E-Mail.
Es ist auch möglich, das Formular an die Person zu senden, die das Formular ausgefüllt hat, indem Sie einfach die Option ankreuzen. Die berücksichtigte E-Mail-Adresse ist diejenige, die Sie im Benutzerprofil (im Menü [Konfiguration], Reiter [Benutzer]) gespeichert haben. Falls dieses Profil keine E-Mail-Adresse enthält (oder eine ungültige E-Mail-Adresse), wird der Bericht an den Administrator gesendet
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Absenden, auch wenn das Feld ausgeblendet ist], damit die E-Mail auch dann gesendet wird, wenn das Feld unsichtbar ist.
ℹ️ Hinweis
Sie können feste E-Mail-Adressen und Platzhalter mischen.