Wie es funktioniert
Standardmäßig werden alle Formulare in einer Rubrik namens (Nicht klassifiziert) abgelegt, die selbst der Gruppe Unternehmenskonto zugeordnet ist. Sie können die Anzeige anschließend auf zwei Arten anpassen: indem Sie wählen, ob die Hauptgruppe oder die Rubrik hervorgehoben wird, und indem Sie die Rubriken je nach Bedarf öffnen oder schließen.
ℹ️ Hinweis
Gruppen, Rubriken und Formulare werden immer alphabetisch sortiert.
Hauptgruppe oder Rubrik zuerst anzeigen
Die Option Hauptgruppe zuerst anzeigen ist standardmäßig aktiviert. Die Hauptgruppe entspricht dem Eigentümer des Formulars. Sie können diese Option deaktivieren, wenn Sie die umgekehrte Anzeigereihenfolge bevorzugen.
Rubriken öffnen oder schließen
Die Rubriken sind standardmäßig geöffnet, aber Sie können sie schließen, um die Anzeige zu vereinfachen:
Klicken Sie auf das nach oben zeigende Chevron, um eine Rubrik zu öffnen;
Klicken Sie auf das nach unten zeigende Chevron, um sie zu schließen.
Rubriken verwalten
Es gibt drei Möglichkeiten, auf die Verwaltung der Rubriken zuzugreifen, über die Seite Meine Formulare:
der Stift rechts neben dem Namen einer Rubrik;
die Schaltfläche Mehr am Ende der Zeile eines Formulars;
das Zahnrad-Symbol oben rechts auf der Konfigurationsseite eines Formulars (um darauf zuzugreifen, muss auf die Schaltfläche Bearbeiten geklickt werden).
Rubrik erstellen
Drei mögliche Methoden:
Über den Stift: Geben Sie den Namen der Rubrik ein und bestätigen Sie (Bestätigungsmeldung „Name der Rubrik geändert“);
Über die Schaltfläche Mehr: Wählen Sie Rubrik aus, geben Sie den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie;
Über das Zahnrad: Klicken Sie in der Formularkonfiguration darauf, um zu den Optionen zu gelangen, geben Sie einen Rubriknamen ein und speichern Sie (Bestätigungsmeldung „Die Formularoptionen wurden aktualisiert“).
Eine Rubrik umbenennen
Klicken Sie auf den Stift neben dem Namen der Rubrik, ändern Sie den Namen und klicken Sie dann auf Ändern. Die Meldung Name der Rubrik geändert bestätigt die Änderung.
Ein Formular in eine andere Rubrik verschieben
Zwei Möglichkeiten:
Über die Schaltfläche Mehr: Wählen Sie die Ziel-Rubrik aus der Liste aus und bestätigen Sie;
Über das Zahnrad: Geben Sie im Feld Rubrik den neuen Namen ein und speichern Sie.
Eine Rubrik löschen
Eine Rubrik muss immer mindestens ein Formular enthalten, um zu existieren: Sie verschwindet automatisch, sobald ihr letztes Formular gelöscht oder in eine andere Rubrik verschoben wird.
In der mobilen Anwendung
Auf der Startseite der mobilen Anwendung sind die Formulare ebenfalls nach Rubriken geordnet. Einige Rubriken können standardmäßig geschlossen sein.
Rubriken standardmäßig schließen
Um festzulegen, welche Rubriken geschlossen bleiben sollen, gehen Sie in der Weboberfläche wie folgt vor:
Öffnen Sie das Menü Kizeo Forms Einstellungen;
klicken Sie auf die Registerkarte Rubriken;
wählen Sie die betreffenden Rubriken aus;
bestätigen Sie.
ℹ️ Zu beachten: Die Rubrik Nicht klassifiziert erscheint nicht in dieser Liste, da sie nicht als vollwertige Rubrik betrachtet wird.
Einen geschlossenen Abschnitt öffnen
Klicken Sie im Reiter Formulare auf die Schaltfläche « + » links neben dem Namen des Formulars.
Zu einem Abschnitt navigieren
Wenn Ihre Formularliste lang ist, kann es mühsam sein, sie zu durchsuchen, um einen Abschnitt zu finden. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie dann den Abschnitt aus, in dem sich das gesuchte Formular befindet: Sie werden direkt zu diesem Abschnitt weitergeleitet, was die Suche erleichtert.
