El Push: enviar formularios precompletados a los usuarios en terreno

¿Deseas precargar datos y enviarlos a los operarios sobre el terreno para que los completen? ¿Conoces ya algunos de los datos relativos a las tareas que deben realizar durante la jornada? ¿Quieres enviársela a tus operarios de campo?

 Descubre cómo enviar datos pre-rellenados desde la oficina a los dispositivos móviles de tus operadores, y hacer un seguimiento del estado de estas transferencias.

1.   Activar la opción push 

• Ve a las Opciones en la parte superior derecha de tu formulario, pestaña  Móvil  , y marca la casilla  Autorizar el push de datos  . Esta opción te permite enviar datos a los móviles de tus usuarios.
  

2. Pre-rellenar y enviar los datos 

Tienes tres opciones, pero este tutorial sólo cubrirá dos de ellas. El tercer método consiste en automatizar el envío utilizando nuestra API. Esto requiere conocimientos de desarrollo informático. Si desea más información, póngase en contacto con nuestro equipo. Si estás en América Latina nos puedes contactar por WhatsApp  +56 9 3462 3317  o por correo electrónico  contacto-latam@kizeo.com  . Si estás en España tu número de soporte es  +34 722 61 18 85  y el correo electrónico es  contacto-iberia@kizeo.com  .

Opción 1: Pre-rellenar datos mediante entrada web

Elija esta opción cuando tenga pocos datos que enviar a los usuarios en terreno.

• Rellene previamente los datos con toda la información de que dispongas, utilizando la entrada web (consulte el tutorial sobre entrada web).
• Una vez introducidos los datos, haz clic en  Transferir   y, a continuación, selecciona el usuario de la lista.

Opción 2: Pre-rellenar datos mediante importación de Excel

Elige esta opción cuando tengas muchos datos que pre-rellenar.

1. Configurar la importación 

Aquí definirás tu modelo de importación, en comparación con el archivo Excel que crearás en el segundo paso.

• Ve a  Opciones   de formulario y luego a la pestaña Importaciones (Push).
• Asegúrese de seleccionar  el formulario principal  en el menú desplegable.
• Introduzca el  Número de filas para ignorar  en Excel/CSV. En general, se trata de la primera fila que contiene las cabeceras de las columnas. Por lo tanto, se ignorarán.
• Arrastra los campos que vas a pre-rellenar de izquierda a derecha.Faites glisser de gauche à droite les champs que vous allez ensuite préremplir.

• Haga clic en [Guardar] para confirmar la configuración.
• Puedes descargar la plantilla de Excel y simplemente rellenarla.

2. Crear el archivo a importar

También puedes crear tu archivo manualmente.

Utilizaremos como ejemplo un archivo Excel.

Tu archivo Excel debe contener las columnas correspondientes al modelo de importación definido en §1.

Según el ejemplo de abajo:

• Destinatario (el identificador del usuario)
• Fecha
• Nombre del cliente
• Correo electrónico

• A continuación, guarde el archivo en su escritorio, por ejemplo. 

3. Importar el archivo Excel para enviar los datos

• En la página de  Histórico  , selecciona el formulario en el que deseas trabajar.
• En la parte superior derecha de esta página, haga clic en el botón  "Importación CSV/Excel"  .

• Elige tu archivo Excel previamente preparado haciendo clic en  "Explorar"  o arrastralo a la ventana. 
• Al finalizar la carga, haz clic en  "Importar"  . 

Ya estás listo para realizar el empujón. Los usuarios recibirán una  notificación   en la aplicación móvil que diga  'Tienes nuevas recepciones'  .

Algunas sugerencias relacionadas con el Push

El estado de tus datos

Para saber si su operador ha recibido o completado el formulario:

• Ve a Datos, luego a Historial y selecciona el formulario.
• Agregue las columnas 'Estatus' y 'Destinatario' si no están ya visibles.

En el Histórico, puedes seguir el estado de cada dato:

• : La entrada del formulario (sin push) está completa. 
• : El Push ha sido enviado al móvil del usuario, pero aún no lo ha recuperado. 
• : El Push se ha recuperado y el usuario lo ha visto. 
• : La entrada del push está completa pero puede cambiar de color si se modifica después de guardarse. 

Puedes filtrar por estado haciendo clic en Estado y seleccionando Terminado, Recuperado o Enviado (en espera de recuperación).

La funcionalidad de lectura en solitario.

La opción Solo lectura en modificación o Push en el menú Avanzado de cada campo del formulario hace que el campo no sea editable, útil para transmitir información que no debe ser modificada por los usuarios en el campo.