Transferir y compartir formularios con el Grupo de Intercambio

Transfiere y comparte mutuamente modelos de formularios con otra cuenta de Kizeo Forms, ya sea a través de una transferencia o mediante la creación de una biblioteca común, gracias al Grupo de Intercambio. Este tutorial te explica cómo hacerlo. 

La creación del Grupo de Intercambio

En primer lugar, para crear tu grupo de compartición, debes:

• Enviarnos un correo electrónico desde la dirección de correo de uno de los Administrador, incluyendo en copia al/los administradores de la cuenta que se unirán a tu grupo de compartición.
• Comunicarnos tu código de empresa y el de las otras cuentas. Por motivos de seguridad, ellos deberán hacer lo mismo.

Una vez completado este paso, podrás transferir formularios entre ustedes y también crear una biblioteca común de formularios.

¿Cómo transferir formularios a una cuenta del grupo de intercambio?

Un grupo de intercambio permite la transferencia mutua de copias de formularios entre cuentas empresariales distintas vinculadas a ese grupo. Es decir, el administrador del grupo de la cuenta A puede, en cualquier momento, transferir un formulario hacia la cuenta B, que forma parte de su grupo de compartición. 

1. Conéctate a la Interfaz Web de Kizeo Forms, menú [Formularios], pestaña [Mis Formularios],
2. Haz clic en el comando [Más] asociado al formulario correspondiente,
3. Selecciona [Transferir],
4. Elige el código de empresa de destino en el menú desplegable,
5. Haz clic en [Validar].

Una copia del formulario estará a partir de ahora en la lista de formularios de la cuenta receptora.

Por defecto, solo hay un administrador de grupo en cada cuenta, pero si deseas que otros perfiles también puedan tener esta funcionalidad, debes solicitárnoslo, siempre por correo electrónico. 

¿Cómo compartir los formularios en la Biblioteca de Grupo?

Probablemente conoces la biblioteca de tu cuenta, que te permite compartir formularios con los diferentes Jefes de Grupo y administradores de tu cuenta. 

La creación de un grupo de compartición entre dos cuentas implica la creación de una nueva biblioteca: la Biblioteca de Grupo. Esta biblioteca permite compartir un modelo de formulario con los diferentes Jefes de Grupo y administradores de cada cuenta empresarial de tu grupo.

1. Conéctate a la  lnterfaz Web de Kizeo Forms, menú [Formularios], pestaña [Mis Formularios].
2. Haz clic en el comando [Más] asociado al formulario correspondiente y selecciona [Compartir]. 
3. Luego puedes modificar el nombre del formulario (si se conserva el nombre original, se añadirá «Copia» a la versión compartida), elegir el idioma, uno o varios palabras clave para identificar más fácilmente el formulario en la Biblioteca y escribir una descripción.
4. Selecciona [Biblioteca de Grupo].
5. Finalmente, haz clic en [Compartir].

Este formulario ahora está disponible en la biblioteca de grupo y es accesible para los diferentes Jefes de Grupo y administradores de cada cuenta empresarial de tu grupo. 

📖 Más información sobre la biblioteca de formularios de Kizeo Forms.