Añadir una línea a una lista avanzada

En este tutorial aprenderás a agregar automáticamente una línea en una Lista Avanzada, a partir de datos registrados en tus formularios Kizeo Forms.

El proceso para lograrlo es sencillo. A continuación, te presentamos los requisitos:

• Crear una Lista Avanzada**, ya sea a partir de una lista en vacía o desde un archivo Excel
• Tener un formulario con un campo Lista vinculado a esta Lista Avanzada
• Configurar en el formulario una o varias automatizaciones para la Lista Avanzada.

Caso de uso

Necesitas registrar el nombre de los empleados que participan en una formación, junto con sus datos de contacto. Para ello, el formulario debe incluir los siguientes campos:

• Un Campo Lista para el nombre del participante (este será el label).
• Dos campos Atributo para el nombre y el equipo de trabajo del empleado.

En el caso de que el participante no exista en la lista, deseas que el usuario seleccione el label "Otro" en el campo Lista y luego ingrese manualmente sus datos.

Por lo tanto, es necesario incluir tantos campos de entrada como información se deba registrar.

También puedes configurar condiciones de visibilidad para que estos campos solo aparezcan cuando el usuario seleccione el label "Otro" en el campo Lista.

En nuestro ejemplo, agregaremos cinco campos de entrada que nombraremos de la siguiente manera:

• Nuevo participante
• Nombre del nuevo participante
• Equipo de trabajo del nuevo empleado

El contenido de estos campos permitirá agregar al nuevo participante a la Lista Avanzada.

1. Acceso a la configuración de una Automatización

• Accede al menú [Formularios] y dirígete a la pestaña [Mis formularios].
• Haz clic en el botón [Modificar] a tu formulario "Registro de formaciones".
• En la parte superior derecha de la página de creación del formulario, en el menú [Configurar las automatizaciones], encontrarás las opciones de automatizaciones.
• Para crear una automatización, haz clic en el botón [+] dentro del bloque [Lista Avanzada].

La ventana de creación de la automatización se divide en dos partes:

• La parte central te permite configurar los parámetros de las automatizaciones
• La parte derecha te muestra un resumen que se completa a medida que avanzas en la configuración.

2. Etapas de configuración

La configuración de la automatización se realiza en 4 pasos. Para avanzar de una etapa a otra, debes hacer clic en el botón [Validar y continuar].

Paso 1: Lista

En esta etapa, selecciona la Lista Avanzada que deseas actualizar.

Paso 2: Acción

Puedes elegir entre añadir o modificar una linea. En nuestro ejemplo anterior, seleccionaremos [Añadir una línea].

Paso 3: Mapeo

El mapeo consiste en asociar las columnas de la lista con los campos del formulario. Es importante saber que solo se pueden seleccionar campos que no estén dentro de una tabla. No es obligatorio mapear todas las columnas de la lista con los campos del formulario pero, la columna Label, debe ser obligatoriamente mapeada con un campo del formulario.

El operador permite reemplazar el contenido de una columna en la lista.

Existen varios tipos de columnas, y la compatibilidad de los campos con la lista varía según el tipo de columna.

Los campos y las acciones compatibles con una columna de tipo Texto son las siguientes:

Los campos y las acciones compatibles con una columna de tipo Número son las siguientes:

Paso 4: Condiciones de activación

Puedes seleccionar una o varias condiciones de activación entre las siguientes opciones:

• Al guardar
• Modificar
• Al transferir

Para evitar que la lista se actualice por error o que cualquier usuario pueda modificarla, te recomendamos definir una o varias condiciones de envío.

Por ejemplo, si deseas que la Lista Avanzada se actualice únicamente con los datos de un usuario específico.

Una vez completados todos los pasos, solo queda hacer clic en el botón [Guardar].

Te mostramos cómo configurar estas automatizaciones en el siguiente vídeo interactivo.

Ahora solo necesitas ingresar datos y luego verificar los cambios en tu Lista.

Para más información sobre la actualización automática de Listas Avanzadas, consulta nuestros tutoriales: Modificar una línea en una Lista Avanzada y Gestión de stock con una Lista Avanzada.