Verstehen und Verwenden von Benutzerdefinierten Feldern

In diesem Tutorial erfahren Sie, wozu Benutzerdefinierte Felder dienen und wie Sie diese konfigurieren können.

Wozu dienen die Benutzerdefinierten Felder ?

Die Benutzerdefinierten Felder ermöglichen es Ihnen, zusätzliche feste Werte für jeden Ihrer Benutzer hinzuzufügen und dadurch die Sichtbarkeit Ihrer Felder zu steuern und Listen je nach Benutzerprofil zu filtern.

Sind Sie Manager eines Vertriebsteams? Haben Ihre Vertriebsmitarbeiter Termine in ganz Frankreich? Möchten Sie Ihre Listen für die Kundenakquise so anpassen, dass sie nur Ihre eigenen potenziellen Kunden sehen? Ist zur Bestätigung Ihrer Bestellungen die Unterschrift eines Managers erforderlich? Dann sind Benutzerdefinierte Benutzerfelder genau das Richtige für Sie.

Schritt 1 : Konfiguration der Benutzerdefinierten Felder

Erstellen von Benutzerdefinierten Feldern

• Melden Sie sich in Ihrem Kizeo Forms-Konto an und gehen Sie zum Bereich [Meine Administrationsoberfläche], dann zum Reiter [Meine Kontoeinstellungen]. Dort können Sie auf [Personalisierte Nutzerfelder] zugreifen.

Auf dieser Seite stehen Ihnen 20 Benutzerdefinierte Felder zur Verfügung. Jedes ausgefüllte Feld stellt eine Filterebene für Ihre Externe Liste oder ein Sichtbarkeitselement dar. 📖 Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial zu Gefilterten Listen.

• Im folgenden Beispiel haben wir 4 personalisierte Nutzerfelder ausgefüllt: Land, Region, Akquise werden als Filter für unsere Externen Listen dienen. Der Status wird uns ermöglichen, die Sichtbarkeit unseres Unterschriftenfeldes zu steuern.
• Vergessen Sie nicht zu speichern.

Ausfüllen der Benutzerdefinierten Benutzerfelder

Durch die vorherige Aktion wurden neue Felder erstellt, die für jeden Benutzer Ihres Kontos ausgefüllt werden müssen. Nun müssen Sie diese Informationen auf den Benutzerprofilen vervollständigen.

• Gehen Sie zum Abschnitt [Meine Benutzer].
• Für vorhandene Benutzer klicken Sie auf das Stiftsymbol, um deren Profil zu öffnen, oder klicken Sie auf [Benutzer erstellen]. 📖 Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial zur Benutzererstellung.
• Füllen Sie die neu erstellten Felder im Reiter [personalisierte Nutzerfelder] aus. Es ist nicht erforderlich, alle Felder auszufüllen.

• Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus. Sie werden dann in Blau/Grün markiert.
• Klicken Sie auf [Erweiterte Optionen] und dann auf [Benutzerfeld ändern]. Wählen Sie das gewünschte Feld aus der Liste aus.
• Sobald Ihre Eingabe abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Bestätigen].

Schritt 2 : Erstellen unserer Gefilterten Liste

Eine Gefilterte Liste ermöglicht es, bestimmte Elemente einer Externen Liste abhängig von den in den Benutzerprofilen angegebenen Informationen anzuzeigen. Jedes vorher ausgefüllte Feld stellt eine Filterebene für Ihre Externen Listen dar.

📖 Weitere Informationen finden Sie in unseren Tutorials zu Gefilterten Listen, Referenziellen Listen, Hierarchischen Listen und Hierarchisch-Referenziellen Listen.

Schritt 3 : Ein Element abhängig vom Benutzerprofil sichtbar machen

Wie in der Einleitung erklärt, kann nur der Manager die Bestellung mit einer Unterschrift bestätigen. Andere Benutzer sollten dieses Element daher nicht sehen.Daher muss das Signaturfeld abhängig vom Benutzerprofil sichtbar gemacht werden.

📖 Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial zu den Sichtbarkeitsbedingungen.