Der Tab Exporte zur Konfiguration Ihrer Exporte

Die Konfiguration der Exporte ermöglicht es Ihnen, verschiedene Elemente Ihrer Abschlussberichte anzupassen. Auf dieser Seite können Sie den Namen Ihrer Exportdateien festlegen, den Text bestimmen, der in Ihren Exporten angezeigt wird, wenn ein Kontrollkästchen aktiviert ist, Ihre CSV- und Excel-Listen-Dateien konfigurieren und schließlich Ihre benutzerdefinierten Word- und Excel-Vorlagen importieren.

Zugriff auf das Export-Menü

• Gehen Sie zum Menü [Formulare], Registerkarte [Meine Formulare].
• Wählen Sie ein Formular aus.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten von Exporten.

Übersicht der verschiedenen Optionen im Export-Menü

Allgemeine Option für alle Exporte

• Die Namen Ihrer Exportdateien ändern : Diese Option ermöglicht es Ihnen, Ihre Exportdateien umzubenennen. Mit Tags können Sie den Titel dynamisch gestalten.
• Text, wenn das Kontrollkästchen angekreuzt ist/Text, wenn das Kontrollkästchen nicht angekreuzt ist : Mit diesen beiden Optionen können Sie den Text des Kontrollkästchens in Ihren Berichten individuell anpassen. Zum Beispiel: Ja/Nein oder Bestätigt/Nicht bestätigt.

Die Excel-Liste

Über die Formularoptionen können Sie die Anzeige Ihrer Excel-Liste oder Ihrer CSV-Datei anpassen, neue Spalten hinzufügen und eine personalisierte Excel-Liste  oder einen benutzerdefinierten CSV-Export erstellen. Um dies zu tun, klicken Sie auf [Liste].

Anzeige organisieren

• Den chronologischen Verlauf aller Daten in Ihrer Excel-Datei anzeigen :
• Ihre Excel-Liste enthält eine zusätzliche Spalte "Chronologischer Verlauf", die den detaillierten Verlauf der Daten beschreibt:

  Gespeichert, übertragen, geändert – inklusive des verantwortlichen Benutzers und des Datums.

• Eine eindeutige Kennung anzeigen : Ihre Excel-Liste enthält eine zusätzliche Spalte "Eindeutige Kennung".
  Dies ist die eindeutige ID der Daten in Kizeo.
• Die Regisitrierungsnummer anzeigen : Ihre Excel-Liste enthält eine zusätzliche Spalte "Registrierungsnummer".
  Diese Nummer ist eine spezifische Nummerierung für Ihr Formular. Sie können die Startnummer im Reiter Allgemein konfigurieren.
• Die ausgeblendeten Felder anzeigen : die Option ermöglicht es Ihnen, versteckte Daten in der Exportdatei sichtbar zu machen. 
• Die personalisierten Benutzerfelder anzeigen : Wenn Sie diese Option aktivieren, werden zusätzliche Spalten mit den Werten der benutzerdefinierten Benutzerfelder in der Exportdatei angezeigt.
• Sie können das Verhalten leerer Zellen festlegen, indem Sie in der entsprechenden Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen auswählen: Zusammenführen, Duplizieren oder Leer lassen.
• Sie können das Anzeigeverhalten für Listen und Mehrfachauswahlen bestimmen, indem Sie eine der folgenden Optionen wählen: in einer einzigen Spalte zusammenfassen oder in mehrere Spalten aufteilen.

Die personalisierte Excel-Liste

In diesem Reiter können Sie die gewünschten Elemente für Ihre Excel-Liste auswählen und organisieren.

Fügen Sie einfach die Felder hinzu, die in Ihrem Export erscheinen sollen. Aktivieren Sie die entsprechende Option, um die Spaltenüberschriften anzuzeigen. So erstellen Sie eine personalisierte Excel-Liste, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Der CSV-Export

Anzeige organisieren

• CSV im Windows-Format (empfohlen für die Nutzung mit Excel) : Exportiert die CSV-Datei im Windows-Format, sodass sie optimal in Excel geöffnet werden kann.
• Sie können das Verhalten leerer Zellen festlegen, indem Sie in der entsprechenden Dropdown-Liste entweder "Duplizieren" oder "Leer lassen" auswählen.
• Sie können den Typ des CSV-Separators festlegen : das Semikolon oder das Komma.
• Außerdem können Sie das Trennzeichen für Feldwerte bestimmen : das doppelte Anführungszeichen oder Keines.
• Sie können das Datumsformat festlegen : Traditionell (TT/MM/JJJJ) oder ISO 8601 (JJJJ-MM-TT)
• Außerdem können Sie das Dezimaltrennzeichen bestimmen: Keines, Punkt oder Komma

Die benutzerdefinierte CSV

Dieser Reiter ermöglicht es Ihnen, die gewünschten Elemente in Ihrer CSV-Datei auszuwählen und zu organisieren.

Fügen Sie einfach die Felder hinzu, die in Ihrem Export erscheinen sollen. Zusätzlich können Sie die Spaltenüberschriften anzeigen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren. So erstellen Sie eine benutzerdefinierte CSV-Datei.

Der Reiter + Hinzufügen / Word / Excel

Sie können auch einzelne Exporte im Word- oder Excel-Format erstellen, indem Sie den Reiter [Einzeln] aufrufen.

Benutzerdefiniertes Word / Benutzerdefiniertes Excel : Dieser Bereich wird nach der ersten Speicherung des Formulars verfügbar. Hier können Sie Ihr benutzerdefiniertes Word- oder Excel-Modell hochladen, um Ihre Berichte individuell anzupassen. Zum Hochladen klicken Sie einfach auf „Einen neuen Export hinzufügen“, dann laden Sie die Datei hoch oder ziehen sie per Drag & Drop in das Feld.

Sie können festlegen  :

• Diesen Export als Standardexport für Word oder Excel zu verwenden: Word- oder Excel-Export Standard.
• Diesen Export als Standardvorlage für das benutzerdefinierte PDF festzulegen (nur für Word): Personalisierte PDF-Datei standardmäßig herunterladen
• Ausgeblendete Felder in Ihrem Word- oder Excel-Dokument anzuzeigen, indem Sie die entsprechenden Kästchen aktivieren.
• Bilder in Ihrem Word- oder Excel-Dokument anklickbar zu machen: Bilder anklickbar machen.