Der Tab „Importe (Push)“ in den Formularoptionen

Der Tab Importe (Push) enthält die Optionen zur Definition Ihrer Importvorlagen  (für Push-Operationen).

• Navigieren Sie zum Menü Formulare, Tab Meine Formulare.
• Wählen Sie ein Formular aus.
• Gehen Sie oben rechts zu den Formularoptionen und dann zum Tab Importe (Push).

Übersicht

Hier können Sie Ihr Importmodell für CSV- und Excel-Dateien definieren, um Push-Operationen durchzuführen. Dadurch können Sie eine Reihe von Informationen in Ihren Formularen vorab ausfüllen und sie an die Außendienstmitarbeiter senden, damit diese sie vervollständigen können.

• Sie müssen lediglich die Felder, die im Formular vorab ausgefüllt werden sollen, von links nach rechts ziehen.
• Diese Felder müssen auch in Ihrer Excel- oder CSV-Datei ausgefüllt werden. Daher muss die Reihenfolge der Felder zwischen dieser Konfiguration und Ihrer Excel-/CSV-Datei übereinstimmen.

Hinweis: Das erste Feld ist „Empfänger“. In Ihrer Excel-/CSV-Datei wird die erste Spalte ebenfalls „Empfänger“ sein. Der Empfänger entspricht der Benutzerkennung.

• Geben Sie die Anzahl der Zeilen an, die in der Excel-/CSV-Datei ignoriert werden sollen. In der Regel handelt es sich um die erste Zeile, die die Überschriften für jede Spalte enthält. Der Computer wird diese Zeile nicht berücksichtigen.
• Speichern Sie das Formular, nachdem Sie Ihre Optionen konfiguriert haben, damit diese Einstellungen übernommen werden.

Für weitere Details zögern Sie nicht, unser Tutorial über Push und erweiterten Push zu konsultieren.