Transférer et partager des formulaires avec le Groupe de Partage

Transférez et partagez réciproquement des modèles de formulaires avec un autre compte Kizeo Forms, que ce soit via un transfert ou la création d’une bibliothèque commune, grâce au Groupe de Partage. Ce tutoriel vous explique comment faire.

La création du Groupe de Partage

En tout premier lieu, afin de créer votre groupe de partage, vous devez : 

• Nous envoyer un e-mail via l’adresse e-mail d’un des Administrateur de votre compte avec, en copie, le/les administrateurs du compte qui rejoindront votre groupe de partage.
• Nous communiquer votre code entreprise et celui des autres comptes. Pour une question de sécurité, ils devront faire de même.

Une fois cette étape faite, vous pourrez transférer des formulaires entre vous et également créer une bibliothèque de formulaires commune.

Comment transférer des formulaires à un compte du groupe de partage ?

Un groupe de partage permet le transfert réciproque de copies de formulaires entre des comptes entreprises distincts rattachés à ce groupe. C’est à dire que l’administrateur de groupe du compte A peut, à tout moment, transférer un formulaire vers le compte B, présent dans son groupe de partage.

1. Connectez vous à l'Interface Web Kizeo Forms, menu [Formulaires], onglet [Mes Formulaires],
2. Cliquez sur le bouton [Plus] lié au formulaire concerné,
3. Sélectionnez [Transférer],
4. Sélectionnez le code entreprise de destination dans le menu déroulant,
5. Cliquez sur [Valider].

Une copie du formulaire se trouvera dorénavant dans la liste des formulaires du compte de réception.

Par défaut il n’ y a qu’un seul administrateur de groupe sur chaque compte mais si vous souhaitez que d’autres profils puissent également avoir cette fonctionnalité, vous devez nous en faire la demande, toujours par e-mail.

Comment partager les formulaires dans la Bibliothèque Groupe ?

Vous connaissez probablement la bibliothèque de votre compte, laquelle vous permet de partager des formulaires avec les différents Chef de Groupe et administrateurs de votre compte.

La création d’un groupe de partage sur deux comptes signifie la création d’une nouvelle bibliothèque : la bibliothèque Groupe. Celle-ci permet de partager un modèle de formulaire aux différents chefs de groupe et administrateurs de chaque compte entreprise de votre groupe.

1. Connectez vous à l'Interface Web Kizeo Forms, menu [Formulaires], onglet [Mes Formulaires].
2. Cliquez sur le bouton [Plus] lié au formulaire concerné, et sélectionnez [Partager]. Le bouton [Partager] est également présent, en haut, à droite de la fenêtre de création du formulaire.
3. Vous pouvez ensuite modifier le nom du formulaire (si le nom d’origine est conservé, « Copie » sera ajouté pour la version partagée), choisir la langue, un ou plusieurs mots-clés pour identifier plus facilement le formulaire dans la Bibliothèque et saisir une description.
4. Sélectionnez [Bibliothèque Groupe].
5. Puis validez en cliquant sur le bouton [Partager].

Ce formulaire est désormais disponible dans la bibliothèque groupe et accessible aux différents chefs de groupe et administrateurs de chaque compte entreprise de votre groupe.

📖 En savoir plus sur la bibliothèque de formulaires Kizeo Forms.