Ordnen Sie Ihre Formulare ganz einfach nach Kategorien

Möchten Sie Ihre Formulare schnell wiederfinden? Die Lösung besteht darin, sie in verschiedene Kategorien einzuteilen, um sie nach Typ oder Benutzergruppen zu sortieren. Diese Kategorien sind auch in der mobilen App sichtbar.

Einführung

Standardmäßig werden Formulare in einer Kategorie namens „Nicht sortiert“ angezeigt, die sich im Hauptbereich „Unternehmenskonto“ befindet. Sie können den Hauptbereich oder die Kategorie zuerst anzeigen lassen sowie Kategorien öffnen oder schließen.   

Den Hauptbereich oder die Kategorie hervorheben

Die Option [Hauptgruppe zuerst anzeigen] ist standardmäßig aktiviert, aber Sie haben die Möglichkeit, diese Anzeige umzukehren, indem Sie die Option deaktivieren.

Kategorien öffnen oder schließen

Standardmäßig sind die Kategorien geöffnet, aber Sie können sie schließen, wenn Sie die Anzeige dieser Seite anpassen möchten. 

• rubrik-geöffnet: Öffnet die Kategorien
• rubrik-geschlossen: Schließt die Kategorien

Wie verwaltet man Kategorien ?

Zugriff auf die Einstellungen Ihrer Kategorien

Es gibt drei Möglichkeiten, auf die Einstellungen Ihrer Kategorien zuzugreifen :

1. Über die Schaltfläche Kategorie bearbeiten/erstellen, die sich rechts neben dem Namen der Kategorien auf der Seite [Meine Formulare] befindet.

2. Über die Schaltfläche [Mehr], die sich am Ende der Formularzeile auf der Seite Meine Formulare befindet.

3. Über das Zahnrad-Symbol , das sich oben rechts auf der Konfigurationsseite des Formulars befindet und Zugriff auf die Formularoptionen bietet.

Eine Kategorie erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Kategorie zu erstellen :

• Durch Klicken auf die Schaltfläche bearbeiten/erstellen  : Geben Sie den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit Bearbeiten. Die Benachrichtigung Kategoriename geändert wird angezeigt.
• Durch Klicken auf die Schaltfläche [Mehr] : Wählen Sie das Menü [Kategorie], geben Sie dann den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie.. Die Meldung Kein Ergebnis für eingegebener_name. Geben Sie einen Text ein, um eine neue Kategorie zu erstellen erscheint.
• Durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol  um auf die Optionen des Formulars zuzugreifen. Die Meldung [Die Formularoptionen wurden aktualisiert] wird angezeigt.

Den Namen einer Kategorie ändern

Das Ändern des Namens einer Kategorie ist ganz einfach. Verwenden Sie die Schaltfläche Kategorie bearbeiten/erstellen. Ändern Sie den Namen und bestätigen Sie mit [Bearbeiten]. Die Benachrichtigung Name der Rubrik geändert wird angezeigt.

Ein Formular in eine andere Kategorie verschieben

Es ist möglich, ein Formular von einer Kategorie in eine andere zu verschieben. Es gibt zwei Möglichkeiten :

1. Über die Schaltfläche [Mehr]: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus der Liste der vorhandenen Kategorien aus und bestätigen Sie.

2. Über das Zahnrad-Symbol (Formularoptionen): Geben Sie im Feld [Kategorie] einen Namen ein und speichern Sie. Die Meldung Die Formularoptionen wurden aktualisiert wird angezeigt.

Eine Kategorie löschen

Eine Kategorie kann nur existieren, wenn sie mindestens ein Formular enthält. Sie wird daher automatisch gelöscht, wenn das letzte Formular aus der Kategorie gelöscht oder in eine andere Kategorie verschoben wird.

Auf dem Mobilgerät

Auf der Startseite der mobilen App ist die Formularliste nach Kategorien geordnet. Einige Kategorien können standardmäßig geschlossen sein.

Gehen Sie im Web-Interface zu [Einstellungen Kizeo Forms]. Klicken Sie auf den Reiter [Kategorien]. Wählen Sie die Kategorie(n) aus, die Sie schließen möchten, und bestätigen Sie.

Eine Kategorie öffnen

Von der Startseite von Kizeo Forms aus hat der Benutzer die Möglichkeit, eine geöffnete Kategorie anzuzeigen. Wenn viele Formulare und Kategorien vorhanden sind, erleichtert dies das Auffinden der Formulare. Klicken Sie auf die drei kleinen Punkte oben rechts auf der Seite. Dadurch wird die Liste der Kategorien angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.