Daten zwischen Benutzern desselben Kontos übertragen

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Kizeo Forms-Benutzer Formulare, die sich gerade in der Bearbeitung befinden, an andere Benutzer ihres Kontos weiterleiten können.

Schritt 1: Aktivieren der Weiterleitungsoption

• Gehen Sie in die Optionen Ihres Formulars
• Aktivieren Sie im Reiter Mobil die Funktion, die das Weiterleiten erlaubt:
        [Die Übertragung von Daten zwischen Benutzern zulassen]

Durch das Aktivieren dieser Option erscheint eine neue Schaltfläche [Weiterleiten] in der mobilen Anwendung und in der Web-Eingabe.

Schritt 2: Verwaltung der Weiterleitungsrechte

Gehen Sie zur Verwaltungsseite Ihrer Formulare Formulare -> Meine Formulare und klicken Sie auf [Rechte].

In diesem Fenster legen Sie fest, ob Ihre Benutzer oder Benutzergruppen folgende Rechte haben: "Übertragungen empfangen", "Nur übertragen" und "Speichern".

Um mehr über die Benutzerrechte zu erfahren, lesen Sie unser Tutorial.

Zusätzliche Übertragungsregeln

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihre Benutzerliste für die Übertragung filtern.

• Gehen Sie zur Verwaltungsseite Ihrer Formulare [Formulare] und [Meine Formulare] und klicken Sie auf [Rechte], Reiter [Zusätzliche Übertragungsregeln].
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen oder mehrere Filter hinzuzufügen.

Nur Benutzer mit demselben benutzerdefinierten Feld können Formulare untereinander übertragen.

Zum Beispiel können Benutzer, deren Filter Land = Deutschland und Bundesland = Nordrhein-Westfalen lautet, Daten nur an Benutzer übertragen, die dieselben Werte in ihren benutzerdefinierten Feldern haben.

Wenn Sie das Kontrollkästchen [Alle Bedingungen müssen erfüllt sein] aktivieren, können Sie festlegen, ob nur eine oder alle Filterbedingungen erfüllt sein müssen.

Praxisbeispiele

Praxisbeispiel 1: Übertragung von Formularen von einem Benutzer zu einem anderen

Am Ende der Eingabe klickt Benutzer 1 auf [Übertragen] und wählt dann den Benutzer aus, an den er die Daten übertragen möchte.

Benutzer 2 erhält die Daten in seinem Posteingang. Er muss sie nur noch vervollständigen und kann dann entscheiden, ob er sie speichert oder seinerseits weiterleitet.

Praxisbeispiel 2: Senden von Daten vom Büro an den Außendienst

Dies wird als Push bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial.