Comprendre et utiliser le Champ Contact

Le Champ Contact vous permet d’enregistrer les coordonnées d’une personne (client, prospect, etc…). Vous avez la possibilité de saisir ses coordonnées manuellement ou d’importer un contact déjà enregistré dans le répertoire de votre téléphone.

Les options du Champ Contact

Une fois le Champ Contact inséré dans votre formulaire, accédez à ses options en cliquant sur la touche . Elles sont réparties dans les onglets Propriétés, Visibilité, Affichage, Avancé et Aide.

Onglet Propriétés 

• Le titre par défaut est Contact mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. La modification du titre après le premier enregistrement de l’élément n’impacte pas la balise dans l’onglet Aide.
• Tous les sous-champs sont automatiquement sélectionnés, aussi il convient de décocher ceux dont vous n’avez pas besoin.
• L’option Saisie obligatoire : en cochant cette case, vous rendez obligatoire la saisie de l’élément Contact pour pouvoir enregistrer la donnée. Sur l’application mobile, comme sur le back-office, une étoile rouge s’affiche. Elle s’applique aux sous-champs sélectionnés au moment où on l’active, cependant vous pouvez la désactiver sur certains d’entre eux en cliquant sur .

Vous pouvez suivre les différentes étapes grâce à l’animation suivante !

Onglet Visibilité

Comme pour tous les types de champs, vous pouvez :

• Mettre une ou plusieurs conditions de visibilité : le champ ne s’affichera que si la ou les conditions sont vérifiées. Elle(s) s’applique(nt) à l’ensemble du champ et non des sous-champs.
• Cocher  Champ toujours caché : le champ sera toujours caché lors de la saisie de la donnée.
• Ne rien faire : le champ sera toujours visible lors de la saisie.

Onglet Affichage

Cet onglet vous permet de personnaliser l’affichage du champ sur l’application mobile. Voici les options qui s’offrent à vous :

• Rester sur la même ligne que l’élément précédent lors de l’affichage sur le mobile : cette option permet d’afficher deux champs côte à côte lors de la saisie de la donnée, à condition d’avoir activé l’option Autoriser l’affichage de plusieurs champs sur une ligne qui se trouve dans les paramètres de l’application mobile.
• Taille de l’élément : il s’agit de la taille de la police du nom du champ lors de la saisie de la donnée. Vous pouvez choisir entre Normal, Plus grand ou Plus petit.
• Couleur : le nom du champ s’affiche dans la couleur de votre choix.
• Icône : permet l’affichage d’une icône à côté du nom du champ.
• Texte d’aide : il est possible de saisir une information à l’attention de vos utilisateurs. Lors de la saisie d’une donnée, elle est consultable en cliquant sur la touche  qui apparaît à droite du nom du champ.

Onglet Avancé

1. Cette donnée est une donnée personnelle

Cette option permet de masquer partiellement les informations personnelles sur l’historique des données, et de pouvoir en afficher la totalité sur simple clic. Elle permet également d’obtenir un export Excel CSV des différents champs tagués comme contenant des données personnelles.

N’hésitez pas à consulter notre tutoriel Comment adapter vos formulaires pour les rendre conformes au RGPD ?

2. Suppression du paragraphe dans le Word personnalisé si donnée vide ou invisible

Si vous ne saisissez pas de contact, le paragraphe n’apparaîtra pas dans votre export Word personnalisé. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel Dans quels cas utiliser : les Balises block ? L’option suppression de paragraphe ?

3. Lecture seule en modification ou push

La donnée ne pourra pas être modifiée après enregistrement ou lors d’un envoi de donnée préremplie en Push.

Onglet Aide 

Cet onglet affiche la balise des sous-champs sélectionnés. En voici la liste complète :

• ##contact:lastname## pour le nom,
• ##contact:firstname## pour le prénom,
• ##contact:tel1## pour le téléphone 1,
• ##contact:tel2## pour le téléphone 2,
• ##contact:email## pour l’email,
• ##contact:fax## pour le fax,
• ##contact:company## pour la société,
• ##contact:job_title## pour la profession,
• ##contact:address## pour l’adresse,
• ##contact:zip## pour le code postal,
• ##contact:city## pour la ville,
• ##contact:country## pour le pays,
• ##contact:website## pour le site web,
• ##contact:birthdate## pour la date de naissance,
• ##contact:notes## pour les notes.

Le rendu sur l'Application Mobile

Informations pratiques

En cliquant sur la touche , vous accédez à l’application Contact de votre mobile. Vous n’avez plus qu’à sélectionner le contact pour que les sous-champs se remplissent automatiquement